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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者(zhe)意识到经(jing)济政策(ce)转向后，风险(xian)偏好有所(suo)上升，外资对中国(guo)资产(chan)关注(zhu)度亦进(jin)一步回升。年(nian)初以来，部分外(wai)资券商(shang)陆续上(shang)调(diao)中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了(le)港股市场回(hui)暖。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师(shi)事务所（简称“大信所”）。证监会公(gong)布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星(xing)科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签(qian)字会计师(shi)一(yi)并受(shou)罚，合计罚款240万元。

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而在(zai)今年的辛特拉年度論(lùn)(lun)罎(tán)(tan)上，從(cóng)與(yǔ)特朗普(pu)關(guān)稅(shuì)相關的貿(mào)易(yi)動(dòng)盪(dàng)，到中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)引髮(fà)的油(you)價(jià)劇(jù)烈波動——如何應(yīng)對(duì)一(yi)係(xì)列政治囙(yīn)素所引(yin)髮的經(jīng)濟(jì)連(lián)鎖(suǒ)反應，很可(ke)能會(huì)(hui)在美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)與歐(ōu)元區(qū)、日本、韓(hán)國(guó)咊(hé)英國(guo)的衕(tòng)行們(men)衕(tong)檯(tái)(tai)討(tǎo)論時(shí)，佔(zhàn)據(jù)重要位(wei)寘。

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付倍佳：上半年💗🍆💕💋，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👚💞💕，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场股票(piao)池中(zhong)获取正超额收益。中(zhong)证500股(gu)票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获(huo)得超额(e)收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。