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不过，也有投资人士认为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交(jiao)易(yi)值(zhi)得期待，因为新公司任命了(le)免疫学领(ling)域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位(wei)科学家是一位有着(zhe)自(zi)免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重(zhong)要(yao)职务(wu)。2017年(nian)6月19日起担(dan)任百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他(ta)是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执(zhi)行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担(dan)任美国销售和(he)市场副总裁，后担任法国分公(gong)司(si)副总裁兼总经理(li)。2019年担任德(de)国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球(qiu)生物制药(yao)公司(si)转型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看(kan)，预计(ji)2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧(ou)线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价(jia)即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对(dui)确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑(cheng)可参考年内(nei)低(di)点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前(qian)价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵(mian)不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。