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近期A股科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落(luo)，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态(tai)，特别是在以伊问题上的处(chu)理(li)降(jiang)低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑，也通(tong)过(guo)科技(ji)股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化👗👘🥦🩳。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低👜😻🍓🥻💗。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各(ge)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)(jing)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子(zi)咊BP囙子(zi)在(zai)綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明(ming)顯。市值(zhi)風(fēng)格上(shang)，本週綜郃(he)、通信行業(ye)大市值風格(ge)顯著。