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在“电风扇”式的轮动行情中🥿🥾🤍💕，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🌽、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👞💋，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💞，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👡💋，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💗，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👠🍒🍄🧄，部分资金逐渐选择止盈👄👜💞💯。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👙👠🍉，选择性价比更高的方向👿👿🤬。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧡，部分资金已经有意愿进行高切低。

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有创新药企的董秘5月份参加(jia)了近十(shi)场(chang)投资者交(jiao)流会(hui)和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投(tou)资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的(de)董秘说(shuo)自己遭遇“三连问”——“能出(chu)海(hai)吗(ma)？价格多少？市(shi)场(chang)规模多大？”其表示，有时候(hou)甚至最后一个问题，提问者自(zi)己就会给出(chu)答案(an)。

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2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）午后场内涨幅扩大至4.08%🍋🍈🤬，创3月末以来新高，放量成交近6亿元，资金转为净申购，买盘尤为强势。