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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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