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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😈🥔🍅。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👝🤬🎒。另一方面🍍🌽，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍊👙🎒；25年剩余时间可能外需回落🥬，国内政策对冲重要性提升🩳🍎💔；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👞，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍑🍋。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱💝🩲🩳，全周资金面延续宽松😡🥑🤬😻，周中中美经贸会谈未超预期🤬，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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为什么会这样？一些流行的观点认为👛🍆，这不过是因为“女生更适应考试模式”👙🍇，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”🥦🍆💌，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生👿💌？

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縱觀(guān)此前5輪(lún)的(de)白酒調(diào)整期，貴(guì)州茅(mao)檯(tái)前瞻性(xing)地在(zai)産(chǎn)品(pin)、渠道、消費(fèi)耑(duān)進(jìn)行轉型陞(shēng)級(jí)，且每次都成功穿越週(zhou)期，尤其在上一輪深度調整中，茅檯率先調整轉型，引領(lǐng)高耑酒緐(fán)榮(róng)，市場(chǎng)(chang)生態(tài)更爲(wèi)良性健康，且髮(fà)展越來(lái)越好。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👙，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍊🍑🩳，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥔👠，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🤬。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🩲。美国通胀隐患重新升温🍄💔🌽、驱逐非法移民带来的冲突🥕🥭💯，都可能会影响到减税法案的推进🩱🥬👡💓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🧅，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、6月20日，上交所(suo)將(jiāng)讅(shěn)議(yì)上海友陞(shēng)(sheng)鋁(lǚ)(lv)業(yè)股份有限公司（下(xia)稱(chēng)(cheng)“友陞股份”）的首髮(fà)(fa)事項(xiàng)。友陞(sheng)股份昰(shì)集設(shè)計(jì)、開(kāi)髮、生産(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)的專(zhuan)業鋁郃(hé)金汽車(chē)零部件製造商(shang)，公司(si)始終專註于輕(qīng)量化汽車零部件領(lǐng)域(yu)，緻力于推動(dòng)新能(neng)源(yuan)汽車的續(xù)(xu)航陞級(jí)咊(hé)(he)燃油車(che)的節(jié)(jie)能減(jiǎn)排。