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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相(xiang)对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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