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短期来看，海外地缘冲突再加码🥒，关注贵金属💟🤬🥾、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🥬🍋😻🌽，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👛🩱💕💯，两类商品有望保持韧性🥑🍑。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🩰👄，迎来了先涨后跌的节奏🥕，原油在贸易影响需求的前景约束下💗，也经历了漫长调整期🥬💋💖，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了(le)港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍊🥔。2025年6月11-12日💔🥦🩰😡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥑🤍💖、AI云原生🍇💟👿、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥥🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👙🧄💗。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍉🥝。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍊👙🥑，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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此前2023年4月28日🤍👄👝，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告🧄，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产，2020 年、2021 年存在多计收入🍎💛👄、多计资产👠🍉💟、多计利润等情况。

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1、伊(yi)朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能(neng)够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装(zhuang)备。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍(reng)存不確(què)定性。本輪(lún)地(di)産下行週期已(yi)經(jīng)持(chi)續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)(chu)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指(zhi)標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長(zhang)，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。