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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業(ye)績有朢(wàng)改(gai)善。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对高位(wei)，7月(yue)9日美国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性(xing)存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上(shang)可能(neng)。较(jiao)上(shang)月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望(wang)宽松带来(lai)估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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华源证券表示🍎💕👘，水利投资整体延续高景气态势💌。2024年全国水利建设投资达13💛，529亿元🥭🥻🥝，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2😠👄🍒💝，943.6亿元，主要聚焦调水引水👡🤍💖、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2👄🥑，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化👝，为重大工程落地提供政策与资金支持🥿。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥝👿🥔，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🤬，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍊👝🍓，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到👢💔，只要经济稳固👝💓🩱👞，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥦👢，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及(ji)液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。