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建议在6~8月的半年报季🤬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧡🍎，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍏🍇👄👞、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🤬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💘🥿，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍈；3）建议开始重新关注政策信号💕🍍😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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受唐纳德·特朗普**贸易(yi)与(yu)财政政策冲击而剧(ju)烈(lie)波动的美国国(guo)债投(tou)资者，本周(zhou)将得以窥探这些政策对美联(lian)储利率(lv)决策的影响。尽(jin)管美联储主席杰罗姆(mu)·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利(li)率(lv)不(bu)变，但交易员将仔(zai)细研(yan)读(du)经济(ji)与利率(lv)预测数据，试图从中洞察(cha)政策制定者如何应对当前的不确定性。

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咨询(xun)公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能(neng)源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济(ji)目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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1、本次资本补充有助于提升(sheng)两家国有大行各级资本充足率，进一步巩(gong)固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末，中国(guo)银行、交通银行核心一级资本充足(zu)率分别为11.82%、10.25%。

2、本周(zhou)债(zhai)市回顾。上(shang)周末(mo)通胀和(he)出(chu)口数据整体(ti)偏弱，全周资(zi)金面延续(xu)宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行(xing)。