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本次舰(jian)艇开放活动，通过WeChat（微信）驻(zhu)香港部队官方公(gong)众(zhong)号“香江砺剑”线上(shang)发放参观票10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运(yun)城(cheng)舰8000张。6月30日(ri)起每日(ri)10时、15时、20时开(kai)始(shi)预约，约满(man)即止。

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背后原因来看💛💯🥿，7月是中报业绩预告披露高峰期💕🍌🍆🤍，市场对业绩关注度短期明显提升🧡😠🩳，在此情况下🍆，市场会更加聚焦业绩改善方向👿。最近十年🍈，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍓🥭🍓，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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参观山东舰时👅💋🍒💓，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童🥥🍒、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观💓🩳🎒。

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1、中国(guo)人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了(le)下阶段货币政策主要思(si)路(lu)，建议加大货(huo)币(bi)政策调控强度(du)，提高货币(bi)政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和(he)金融市场(chang)运行(xing)情况，灵活把握政策实(shi)施的力(li)度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构(gou)加大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量(liang)增长同经济增长、价格总水平(ping)预期目标相匹配(pei)。强化央(yang)行政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政(zheng)策执(zhi)行和监督。推动(dong)社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅(chang)通货(huo)币政策传导(dao)机制，提高资金使用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率(lv)在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。