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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👢💝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🎒。在这些因素的扰动下🥒💌🥭🥬，市场预期偏弱💝🩰👛，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💘🩱🍍，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😠💋🥑🍏，当前市场处于存量博弈的状态🥬💟😠🍎，表现相对无序🥥🥦🥒。而从短期来看👿，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🤬💘👗🍒。

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报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元🥒🥾🍆🤬，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”💖，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

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这(zhe)是自(zi)1月10日以(yi)来首次出现(xian)如此大规模的80美元(yuan)看涨期权交易(yi)。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总(zong)成交量为(wei)约(yue)30.2万份。大量资金流入显(xian)示，市场正在(zai)积极定(ding)价中东局势可能带来的原油供应冲击(ji)，80美元油价(jia)正(zheng)逐渐(jian)成为投(tou)资者聚焦的新目标。

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1、通用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础上🍑👅，今年还将交付10GW，至年底积压订单+预留订单累积量超过60GW”，隐含未来三个季度新增订单+预留订单超过20GW。同时🥾🩲💋👘👡，管理层表示“2025年燃机价格仍在上行通道，且涨幅高于电网设备”。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收(shou)咊(hé)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示(shi)需求下滑壓(yā)力仍存(cun)。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍(reng)有(you)亮點(diǎn)(dian)可(ke)尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。