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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風(feng)險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期平息，大幅緩解(jie)市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下(xia)降，流動(dong)性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外(wai)交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰(shi)在以伊(yi)問(wèn)題(tí)上的處(chù)理(li)降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政(zheng)不確(què)定性(xing)的(de)擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度(du)部分資本離(lí)開(kāi)(kai)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近(jin)期美元資産(chan)迴(hui)流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)(huang)金走弱(ruo)、美(mei)債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資(zi)産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不(bu)僅(jǐn)從(cóng)流動性角(jiao)度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)(guo)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)(ying)利好A股(gu)科技闆塊。

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主营业务为(wei)芯片产品以及集成电路研发(fa)设计及服务(wu)的国科微(wei)年内迄今股(gu)价累计最大涨幅为(wei)79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金(jin)的方式向宁波甬芯等(deng)11名交易对方(fang)购买其合计持有的中(zhong)芯宁波(bo)94.366%股权，并(bing)拟向不超过(guo)35名符(fu)合条件(jian)的(de)特定对象发行(xing)股票募集配(pei)套资金。通过本次交(jiao)易，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力(li)，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制造”的双(shuang)轮驱动(dong)体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💘👜👄，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍍🍉😈💞，解禁规模较2025年6月扩大🤍🥔💓🥥，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元💟。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍈，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、经中央军委批准，中(zhong)国人民***海军山东舰航(hang)母编队将于7月3日至7日访问香港(gang)，期间编队舰(jian)艇面向香港市民开放参观。现将有关事(shi)项公告(gao)如下。