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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🍅🍑。例如🥑🤬，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当(dang)月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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“Meta 之所以这么做(zuo)，原因很简单，就是想赢得这场人(ren)工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁(lu)克斯告诉雅虎财经，“当下(xia)，人工智能就是一切。”

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将(jiang)直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很(hen)高，所(suo)以可能还(hai)是要边走边看。如(ru)果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预(yu)期进(jin)一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行(xing)。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果😈👄👠，本期推荐关注电子（半导体）🥥😈、机械（自动化设备）👠👢🧡🍈🍏、医药生物（化学制药）💓👝🧄、国防军工😠💋🍑🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩰、计算机等重点行业。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居(ju)家(jia)电等领域。综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围绕传统产能出清(qing)、新(xin)消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”