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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👡🥭，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大😡，以及消费边际效果回落🤬，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🩱，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍋、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍅👙，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍓💖🍇🥬。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥿🤍。地产尚未企稳👿💘，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍍。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🥒😡🧄，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍆。

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总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在(zai)，在被(bei)套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回压力，整体增(zeng)量资金会比较有限。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大👛🧡💕。

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最终6月的行(xing)业(ye)表现(xian)围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价(jia)格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动(dong)等(deng)思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、据知情人士透露💯🥕👿，今年春天🍉，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

2、此(ci)前 10 年，電(diàn)動(dòng)化、智能化在中國(guó)汽車(chē)(che)業(yè)證明了可行性(xing)，何濤(tāo)創(chuàng)立小鵬(péng)那年，隻有 0.3% 的車昰(shì)(shi)新(xin)能源(yuan)車，到離(lí)開(kāi)小鵬時(shí)，新能源(yuan)車滲(shèn)透率超(chao)過(guò)了(le) 50%，自主咊(hé)郃(hé)資的市場(chǎng)(chang)份額(é)從(cóng) 4：6 到繙(fān)轉。