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美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息(xi)预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰(rao)动。但考虑(lv)到(dao)美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🩰👠，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%🍍😠，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多💔👝。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🥦🍓，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🧡🥒💟🥻，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势🥕🥥，需要“两新”等政策进一步加码支撑👄🧡。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🎒🍉💘😠，行政限产落实节奏尚未有定论🍅🩲，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势💛👢👠，下半年产量预计窄幅波动💞💕。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙🩳🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈、国防军工🍌🩲、有色金属（工业金属🥒🥻💟🍆💔、贵金属🍍😈🩰、小金属）、计算机等。

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1、澳大利亚工业🤍、科学与资源部发布的二季度报告称💔，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易😠👡👙🎒，迫使企业推迟投资决策。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👘🍄🥻，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥒🎒🍇🧄🥭。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💯👠🤍💯，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🥦🧡。具体发船时间可能视情调整。