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进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下(xia)：

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7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市(shi)場可跟蹤(zong)資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(rong)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎資(zi)槼糢(mo)持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致(zhi)美债收益率(lv)出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变化对市场(chang)的扰动。

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