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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1-5月规(gui)模以上工业企业利润同比(bi)转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效(xiao)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度(du)预计增(zeng)幅收窄。

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1、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订(ding)单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的(de)大(da)幅回落从库存端对“抢出(chu)口”的支撑下降，“抢出口”力度预计(ji)仍将继续走弱。

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