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⚑ 流动性(xing)与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重(zhong)要(yao)股(gu)东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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据行政处罚决(jue)定书披露(lu)，证监会对大信所就星(xing)星科技(ji)年报审计执业未勤勉(mian)尽责行(xing)为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星(xing)星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记(ji)载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务(wu)报表审(shen)计中未勤勉尽责。

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1、► EPFR海外資(zi)金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)(lai)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)(hui)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)(guo)市場(chǎng)(chang)整體及行業(yè)的配寘(zhi)比例情況(kuàng)。整(zheng)體看(kan)，截(jie)至5月底，海外主(zhu)動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的(de)昰(shì)科技硬件與半導(dao)體(ti)，但減配消費、能源與原材料。

2、本周公(gong)募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获(huo)得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获(huo)得超额收益0.79%。