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结(jie)合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续(xu)高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应(ying)求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报(bao)业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速(su)增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗(shen)透率提升与(yu)云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超(chao)预期(qi)。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🍑💋🧄，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后😠，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%😻🍏🥬🥻，但我们判断未来或难以延续🍋🎒🍋，下半年消费预计也再度放缓🍊🍅，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》👠😻🥬。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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6月28日，深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源(yuan)證券IPO讅覈狀(zhuang)態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)(hui)）”。這(zhè)昰(shì)去年(nian)以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的(de)證券公司。

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1、本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、“如果你对(dui)一家企业及(ji)其未来发展了如指(zhi)掌，那么你所需要的安全边际就(jiu)会很小(xiao)。所以(yi)，假设你仍(reng)想投资一家较为脆弱的(de)企业，你就(jiu)需要更大(da)的安全(quan)边际。就好比你开着一辆卡车(che)通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重(zhong)9800磅，如果桥下只有6英寸(cun)深的(de)沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要(yao)更大的安全(quan)边际。”（巴菲(fei)特，1997）