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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续(xu)演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产(chan)中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金(jin)、稀(xi)土和国防军工。战略看(kan)好港(gang)股是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨(zhang)市(shi)场。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看🥬🥥，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态🥬👄👗，三季度或由于甲醇价格偏强🍉🍑，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🍆💯💟，累库速度减慢🍓🩲。

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2、悳(dé)固特預(yù)計(jì)(ji)在不超過(guò)10箇(gè)交易(yi)日內(nèi)(nei)披露(lu)本次交易(yi)方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證(zheng)券(quan)的(de)公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市(shi)公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。