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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成(cheng)明確(què)主線(xiàn)，新(xin)消費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金(jin)共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分(fen)佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美(mei)粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費(fei)生態(tài)；A股新消費則(zé)(ze)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等(deng)領(lǐng)域持(chi)續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行(xing)情。這(zhè)種(zhong)“自下而上挖掘+資金共識強化(hua)”的特徴，使得新消費在(zai)噹前市場環(huán)境下(xia)或具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的(de)配寘價(jià)值(zhi)。

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2、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月(yue)CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市场预期，5月PPI同比下(xia)降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区(qu)间。PPI持续低迷，除了(le)油价下(xia)行的(de)输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩(sheng)也(ye)是重要(yao)原因。提振物价的关键在于“扩大(da)有效需求，畅(chang)通供需循环，打通实(shi)体经济堵点”，需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协同形成合(he)力。历史经验显示，PPI与(yu)A股非金融企业盈利增(zeng)速(su)呈正相关(guan)，物价(jia)中枢重回上行还需政(zheng)策进一步落地显效。