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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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