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德固特相关负责人表示👢🍄🍇🧄，本次交易事项尚处于筹划阶段👢💋👡👢👘，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🧄🥾🍓、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💓、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等💯🍆。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向👠。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性💓，最终交易对方👝🥒、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负🥥🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥🥝😈🍓🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚、消费电子😡、运营商🥑🧡🍏🍅、软件等；2）中游制造领域💟🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞🌽、自动化设备等🥿；3）消费服务领域🥕，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬🩱🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓、燃气、电力🩱👡👠🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘👝🧅🩳，中报业绩有望边际改善🎒。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥑🧄🥬、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊👡🍊🍍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👅🩰。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉🍅👠🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍅💯🍑、小金属）、计算机等🍋👞😻。

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从需求看😻，上半年钢材需求外强内弱🍎、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%💘👜🥾💋，内需同比下降4.14%👘；上半年螺纹周均表需206.4万吨🩰，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🩳🥭🍍，同比增长1.71%🥑。从国内需求看👘💘💗，房地产仍处于下行周期💓，基建表现一般👄👛🍈，制造业需求处于高位但表现分化💘🍌🥻，工程机械、造船🥦🥒😠、风电需求持续增长🩳👠🧄，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显👙👞👘，市场对于后期需求预期偏悲观🥝。钢材出口仍处于高位🥬🥥👠🩲，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复👝💌，二季度以来，由于出口驱动减弱🍌👛，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👗👠💛🩱，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💟。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等(deng)。主(zhu)題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。