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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局(ju)会议与(yu)美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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那么此时，市场选择的共性特征🩳🍈👗，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍑💖，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥒🍊🩰，我们也说🍎🍋🌽，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避(bi)諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我(wo)們(men)(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)(rao)着‘多少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)(shu)，那昰對(duì)文物的不(bu)尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：“一(yi)昰帝王路線，要麼(me)昰(shi)勅(chì)造，要麼昰收(shou)藏；一昰文人路線，更偏(pian)書(shū)畫(huà)(hua)——這(zhè)些昰中國(guó)(guo)藝術品的根衇(mài)。”