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上(shang)周，A500ETF易方(fang)达（159361）、科创板50ETF（588080）等(deng)跟踪(zong)A股核心指数的ETF以及(ji)跟踪香(xiang)港证券、恒生科技(ji)、港股创(chuang)新药等港股(gu)指数的ETF产品(pin)交易较为活跃。

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2🍏💓🍉🥦、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🍆。一是🍇👠🍓，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升👛。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🍊🤬🍌。美元占全球外汇储备比例不断下降🥻💘，特朗普极端关税政策预期下🥑，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振💯🥬😠。三是🍍🧅，地缘风险未如期放缓💓🥾👠。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍓，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降👜👚💓，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🥥🌽。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍆、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩰🍑、美妆🩳💔、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🎒👝，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍓🍏👞🩱。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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1、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位(wei)新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金(jin)交投意願(yuàn)相對(duì)較高(gao)。6月末7月初，流動(dong)性咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)擾(rǎo)動或畧(lüè)(lve)有加劇(jù)(ju)，建(jian)議(yì)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。

2、中國(guó)基(ji)金報(bào)：上(shang)半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？