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对亚洲央行来说，这是重要的一周，在贸易政策和中东局势紧张的不确定(ding)性时期，大多数央行预计将维持利率不变。中国和日本也将发布(bu)一系列经济数据(ju)。

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2013年(nian)9月，习主席在哈萨(sa)克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时首(shou)次提出“丝绸之路经济带”。动情的话语唤醒(xing)了沉(chen)睡千年的古丝绸之路。多年来，中国同中亚国家携手推动丝(si)绸之路全面复兴，将双方关系带入一个崭(zhan)新时代。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需(xu)求，可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半(ban)年(nian)，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动(dong)能整体仍然(ran)趋于放缓，不确定性仍大，约束各地(di)区的绝对表现；二是下半年我们分析师对(dui)美国科技行业保持乐观，而科(ke)技(ji)股的相对表现和美国的相(xiang)对表现在过去有(you)较强的相关性。

2、成份股方麵(miàn)，航(hang)空裝備(bèi)、地麵兵裝(zhuang)、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全(quan)天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)(ji)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天(tian)綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟(gen)漲超6%。