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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)(chang)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週(zhou)各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股(gu)票型(xing)ETF資金整(zheng)體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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赵宪(xian)成：我们关注(zhu)三大板(ban)块(kuai)：一是消费领(ling)域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性(xing)强(qiang)，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板(ban)块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业(ye)轮动中具(ju)有优秀(xiu)的基本面表现及(ji)更高的估值(zhi)性价(jia)比；三是(shi)红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营商等。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍄🍏🧄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥭👡👚。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍑🍇💯🍑、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💟、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💋。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💛👝，月环比上行 11.96%🌽💕🧡💌，同比增幅收窄至10.27%😻，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💟🩲；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍇🍇，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)(cong)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一(yi)定程度的泡(pao)沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投(tou)資。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍑，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥭🍉🍎🥿👅，中高端芯片需求旺盛🍋🤬🎒🍓，存储器供不应求💕👞，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥻、5月集成电路产量及出口量攀升🍒，半导体中报业绩有望延续较高增长🥑。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍💕🥑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍌🍑🍅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👅👢。