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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍅，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💗👗👞。年初以来👘🥦👡，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💘😠💕、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👗🥭。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🥬💝👛🍏，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🧡🌽👗💯，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、（本文由北京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律师供稿🩲🥥😈🍄👙，不代表新浪财经的观点🥑。陈宇霞律师🥔，北京盈科（杭州）律师事务所律师，已成功代理股民诉超华科技🍑💯、圣莱达、三房巷👠🥭💖👙、亿晶光电、天翔环境、祥源文化、中兵红箭💛、獐子岛、长园集团🌽🥒🥻💖🥝、索菱股份、中润资源、延安必康、大东南🤍🎒🩰😡、联建光电等数十家上市公司的证券虚假陈述责任纠纷案件👜👡🥭💘。）（陈宇霞律师专栏）

2、另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%🥬。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额💌🎒，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件🩳。