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从消息面上看🍉🩰👘👅，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍈。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍉🥔🧅💕，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥑，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🥑💛🧅，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💖，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期💘🤍，有望呵护股市风险偏好🌽🍋🤍，助力A股“稳中有涨”🤬😈💝。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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