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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💟💞、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥿🧄。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍇🥝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩱👘💝🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥒👄👛，呈现出阶段性见顶的信号🧡🥬🥑。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥝，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😈。但对于重视时间成本的投资者而言💘，在短期波动思维下🩲，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🤬。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💕。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点👅😻，其连锁反应已在全球市场显现💞💛。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘🩱🥥🥑。”

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3、观点🍋🥿🥑。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强🍌，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱势美元🍈、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性👄💗👘💯👢，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧👿🍓🥑💕，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚🧅🍓。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加🍋🩳🥻👡，国内社会库存累库预期进一步降低👡🥻。综合来看，多空博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断💌🥔，继续关注78000~80000元/吨区间🥾。

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2、热门ETF方面，金融(rong)科技ETF（159851）午后场内涨幅扩(kuo)大至4.08%，创3月末以来新高(gao)，放量成交近6亿元，资金转为净(jing)申购，买盘(pan)尤为强势。