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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定(ding)品牌(pai)客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、1）中东地缘局势扰(rao)动(dong)风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因(yin)素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击(ji)修(xiu)复后，风(feng)险溢价进(jin)一步下行还需(xu)要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看(kan)，前期(qi)活跃的新消(xiao)费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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