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3、策略观点：从供需增(zeng)速(su)平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为(wei)0.78%。上半年(nian)受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约(yue)的旺(wang)季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价欧线(xian)运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当(dang)前(qian)相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预(yu)期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参(can)考(kao)年内低点1100点(dian)附(fu)近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量(liang)，相较(jiao)于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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2、6月ETF资金整体(ti)延续净(jing)赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出(chu)247亿元，行业(ye)类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费(fei)行业类ETF净(jing)申购规(gui)模靠前。展望(wang)7月，行业(ye)类ETF有望(wang)继续成为投资者参与结构性行情的工(gong)具，行业(ye)类ETF有望(wang)继续活跃。