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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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