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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶👝、具身智能等🩳💗；二是消费复苏和品牌出海😈，包括潮玩、黄金首饰💋、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😻🧅🤍，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥒🍇👿👘，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🍑🤍。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸(chou)指数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比上行，但增幅有所(suo)收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行(xing)业利(li)润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨(chu)房(fang)电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳(wen)健增长，农副食(shi)品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、注：中证银行指数近5个完(wan)整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。