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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称🩰，投资者可能还会扩大投资范围🥦👞🥥🍇，转向白银🎒。

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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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