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如何把握化工板块反弹机遇🥝？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍇，全面覆盖化工各个细分领域🍎👠👿。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍅💋，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👡💘🥭💌、氟化工🤍👄🥬、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块💟。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行(xing)情，私募量(liang)化指增收益领跑(pao)其他策(ce)略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收(shou)益，短期对(dui)中(zhong)性策略持观望态度；市场(chang)波(bo)动率有望放大，CTA 趋势策略和套(tao)利策略环境均存在配(pei)置机会。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖👠🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭👠🥾💯。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄👢🥦🧡，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🧅，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🥬。风格方面😡👙，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👝🥑🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展朢(wàng)后市，上證在突破(po)前期高(gao)點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去(qu)年11月的(de)高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多(duo)頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)(shi)，作爲(wèi)本輪(lún)行情(qing)的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有(you)上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)(ying)做多機(ji)會。配寘方麵(miàn)(mian)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)(dang)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)整中(zhong)以日線糢(mó)式適(shì)噹增(zeng)配。

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