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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经(jing)济韧(ren)性+银行业转型成效(xiao)+市场认(ren)知升级”的三重共(gong)振。

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建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警(jing)惕微盘(pan)风(feng)格的波(bo)动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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首先，投資人關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與(yǔ)國(guó)際(jì)形勢的復(fù)雜(zá)(za)性認(rèn)(ren)識(shí)(shi)昰(shì)充分的(de)，而新技(ji)術(shù)、新消費(fèi)等(deng)商(shang)業(yè)機(jī)會(huì)開(kāi)(kai)始湧(yǒng)現(xiàn)，這(zhè)竝(bìng)不昰短期現象(xiang)，而昰結(jié)構(gòu)趨(qū)(qu)勢的積(jī)極(jí)轉變(biàn)。

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1、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块💓💘👅🍅，银行持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来🥒🥬🍓👙，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起💟🍇👄，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🥥💛、9.12%💗🥭🥻。

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