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自 2023 年底以(yi)來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未來幾(jǐ)箇月政(zheng)筴(cè)(ce)不會(huì)(hui)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)(wu)領(lǐng)域(yu)推動的覈(hé)(he)心通脹(zhàng)高(gao)企問(wèn)題(tí)。

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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好(hao)水平也较高的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💛🍅🥿，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👅🥻，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👜👿👢🍒，显示当前企业盈利仍面临一定压力👢🥻💝，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍌💌。

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近(jin)期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原(yuan)油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资(zi)产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债收(shou)益率(lv)下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💌👙👡🍑🩱。”