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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内(nei)经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外(wai)资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数(shu)跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走弱。

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