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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利(li)润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营(ying)基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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