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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🧡，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

2、🏮 本周市场表现强势🥻💘👜，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🤍💕，险资资金入市进程也可能有所提速🍉🩰🥑；但ETF、外资未有明显增量👙🍇🍄💖。