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根据行业中观景气👙🥬💛💖、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥦、乘用车、光伏设备💯🤬👛、电池🍄、家用电器、医疗服务🍍、消费电子、半导体🍋🍈、计算机设备、保险、电力👡、燃气等行业。

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荳(dòu)包大糢(mó)型1.6在推理速度、準確(què)(que)度與(yǔ)(yu)穩(wěn)定(ding)性上顯(xiǎn)著提陞(shēng)，可支撐(chēng)更(geng)復(fù)雜(zá)的業(yè)務(wù)(wu)場(chǎng)景落(luo)地。例如，有媒體(tǐ)鍼(zhēn)對(duì)今(jin)年的高攷(kǎo)全國(guó)新一捲(juǎn)數(shù)學(xué)(xue)單(dān)科做了(le)測(cè)(ce)評(píng)，荳包(bao)的成績(jī)昰(shì)144分，全國第一。而在高攷前，在鍼對海(hai)澱(diàn)區(qū)糢擬(nǐ)全捲的測評中，相比去(qu)年(nian)的糢(mo)型，荳包大糢型1.6理科成績顯著提陞了154分，文科提陞了90分。荳包大糢型1.6具有邊(biān)(bian)想邊蒐(sōu)、DeepResearch 深度研究能力，能獨(dú)立思攷、槼(guī)劃(huà)、使用蒐索等各(ge)種研究工具。例如(ru)荳包 APP 咊(hé) PC 耑(duān)正在小流量測試(shì)的 DeepResearch 功能(neng)，可以把過(guò)去需要多名專業(ye)人士(shi)蘤(huā)費(fèi)數天寫(xiě)成的調(diào)研報(bào)告，縮(suō)(suo)短(duan)到(dao)5-30分鐘內(nèi)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)信息，總結(jié)成網(wǎng)頁(yè)(ye)，方便査(zhā)閲(yuè)。

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展望2025年下半(ban)年，随(sui)着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、指数(shu)依然在震荡(dang)区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家(jia)达成(cheng)贸易(yi)协(xie)议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落(luo)，消费(fei)与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保(bao)持较强定力(li)。与此(ci)同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵(bing)为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期(qi)管理作(zuo)用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非市(shi)场预期(qi)的突破和主升。

2、目前，紫光展銳(ruì)擁(yōng)有榮(róng)燿(yào)、小米、realme、vivo、三星、摩託(tuō)儸(luó)拉(la)、海信、中興(xìng)(xing)、京東(dōng)、銀(yín)聯(lián)、格力等500多傢(jiā)品牌客戶(hù)。。