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對(duì)(dui)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響(xiang)偏短期，軍(jūn)工、大(da)金(jin)螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油(you)運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海洋運輸量1/4以上(shang)，伊朗(lang)亦爲(wei)全毬十(shi)大産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)(huang)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧🍏🥾🍈。相比之下😈🥻，2001年美国前总统布什执政期间💗🧡🤬💖🥻，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点🥾🍌👘💟。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松💓💌💌，A股在上涨中较港股弹性更大💟，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍑🥝👢👗。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💓🤬🍉🍒💓，包括货币宽松、地产放松😡🥔🥥👘🍊、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面😻，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍅👘，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🧄👞🍅；地产方面🍒🎒，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💞，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🤍🍓🥻🤍。（2）19年初内外部环境转好👝，宽货币+宽信用💌💯🩱，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍌🥝💋，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👛💟🥬💌💛。2/15🧡👛，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍌🍈🍇，大幅超出市场预期🍈🩱🍊💞，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍆🥻，恒生指数20%💌💗👄，AH溢价指数从115升至128💟🥬。当前来看💋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👅👅，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、加拿大方(fang)面已认识(shi)到这一点，因此计划让(rang) G7 领导人(ren)就(jiu)具体问题(ti)发表(biao)一系列小规模声明，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普(pu)因不满(man)特鲁多在闭幕新闻(wen)发布会上的言论，最终撤回了(le)美国对峰会最终协议的支持。