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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👿👗👡，在通胀尚未回归💓，价格低位运行的背景下🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👿👅🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍊🥾👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性💓💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🥬👡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠🥻、公路🩰👠；补贴政策推动下🍑👞🧄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳🥻；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💞，关注存量项目进入收获期😠🍑，自由现金流释放加速的电信运营商🎒👄🧅💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈、半导体设备🍊🧅、芯片）、信息化（数据库🍄🍑🍈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽、通信（算力服务+卫星通信）🥬👞👚。

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消费复苏的持(chi)续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民(min)消费开始回暖，但(dan)仍未达到疫(yi)前常态化增速，未来(lai)是(shi)否(fou)能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟(gen)踪。消费如再度乏(fa)力，则经济回升动力将明显减弱。

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5月份(fen)，货物进出口(kou)总额38098亿(yi)元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份(fen)，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿(yi)元(yuan)，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般贸易进出口增长0.8%，占进(jin)出口总额(e)的比重为64.2%。民营企业(ye)进出口增长(zhang)7.0%，占进(jin)出口总额的比重(zhong)为57.1%，比上(shang)年同期提高2.4个百分(fen)点(dian)。机电产品出口增长(zhang)9.3%，占出口总额的(de)比重为60.0%。

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除了道歉之外😈👙🍄，本拿比市**还承诺🍉🥥🥥🌽，将提高加拿大华人历史和文化在公共空间中的可见性；开展活动以促进加拿大华人文化和历史的传承与分享；减少障碍，鼓励包容。

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1、他还指出💝，如果美联储今年不降息👅🩳😡，这对除了总统以外的所有人来说都是好消息，因为这意味着劳动市场依然稳健，美国经济尚未疲软到需要降息的程度。

2、消息麵(miàn)上(shang)，相(xiang)關(guān)槩(gài)(gai)唸(niàn)消息催化不斷(duàn)(duan)。香(xiang)港財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂(mao)波(bo)錶(biǎo)示，《穩(wěn)定幣(bì)條(tiáo)(tiao)例》已穫(huò)立灋(fǎ)(fa)會(huì)通過(guò)，爲(wèi)穩定(ding)幣髮(fà)行人設(shè)立髮牌製度，竝(bìng)將(jiāng)在(zai)8月1日(ri)生傚(xiào)。此外，螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)迴(huí)應(yīng)“將(jiang)在中國香港申(shen)請(qǐng)穩(wen)定幣牌炤(zhào)”。從(cóng)(cong)海外看，上週五美股穩定幣槩唸股Circle收盤(pán)大漲(zhǎng)踰(yú)25%。