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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)(ji)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月底下次(ci)會(huì)議(yì)上降息的可能性(xing)爲(wèi)18.6%，高于上週的(de)14.5%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，投資者(zhe)對(duì)美聯儲在9月(yue)底前降息的(de)預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性(xing)爲93%，高于(yu)一週(zhou)前的70%。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💞🥕🍅，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥒💗😻，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥝🍅、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍄👠🥝；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💓🍓；3）消费类需求受国补政策提振👝💟👞👗，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🩳🥔🥿🧄，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🩳🍈🎒。

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以发行日(ri)期为(wei)参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿(yi)元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍(reng)然有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳定。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：