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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資(zi)金麵看(kan)，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司(si)披露增持情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日新材、通(tong)用股份、亿华通(tong)、新乳业、迈瑞医疗在内(nei)的7家A股上(shang)市公司披露减持情况。

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展望后市，随着关键点位突破💞🤬，股指仍有空间。可淡化指数👝😻，重视成长🥑🍉😈👞。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💔💓🍋😈，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩱👚，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍑，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💞🩳👙🍏，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力💕🍑🍈，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍈。

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1、此外，随着行业反内卷整治的(de)进一步深入，化工行业部分领域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减排等(deng)方(fang)面的监管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动(dong)行业格局的优化(hua)与高质量发展。

2、唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港(gang)股的重要的估值(zhi)锚仍是美(mei)债收益率(lv)；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估(gu)值收(shou)缩；四是减(jian)持与(yu)再融资。