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中信证券认为，对于银行的(de)投资(zi)策略(lve)，资金面是长逻(luo)辑。公募(mu)新规(gui)的正向(xiang)影响，叠加险资(zi)对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空(kong)间仍存。

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我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来(lai)，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景(jing)下(xia)，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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减持期间为公(gong)告披露之日起15个交(jiao)易日后的(de)3个月内，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。减持价(jia)格(ge)根据二级市场价(jia)格以及(ji)交易方式确定。

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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业🍋、新技术、新模式💘🌽🍆、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者👢🍉，围绕普惠金融发展💯、数智化金融创新💘👡🍑、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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1、上(shang)海市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未来(lai)产业集(ji)聚区(qu)将加大创新企业的引育(yu)力度，加(jia)快共(gong)性技术平台建设，拓展脑机接口创(chuang)新应用产(chan)业化(hua)生态，提升区(qu)域空(kong)间创新浓度，形成(cheng)脑(nao)机接(jie)口未来产业“核(he)爆点”。

2、2、需求：上半年開(kāi)(kai)工節(jié)奏受(shou)到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下(xia)滑(hua)1.98%；1-5月下遊(yóu)(you)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值(zhi)51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預(yu)計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)(xian)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調(diao)700元/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。