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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下(xia)半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市(shi)场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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东(dong)吴证券还认为，当前创新药(yao)、新消(xiao)费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在基本面因素(su)支(zhi)撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，这(zhe)一情绪成为行情阶段性加速的重要力量。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。

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1、关税(shui)还(hai)笼罩在相当大的法律不确定性阴(yin)影下，周二一家上诉(su)法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效(xiao)，同时法院(yuan)将考(kao)虑它们是否合法(fa)。

2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🍓。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”🍒💋🍓🤍。