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（2）需求方面🌽🥒，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👞🍑🍓，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动🩰，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🍉。

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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周(zhou)期的(de)上行周期中(zhong)，时间从(cong)2.5~3年(nian)不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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从中长期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消费(fei)电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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